6個交易日4家公司登陸港交所，摘牌企業(yè)赴港上市的小高潮又來了……
2023-02-08 15:33:43
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在1月12日億華通正式登陸港交所，成為"氫能A+H第一股"之后，今天亮相的是零食干貨生產(chǎn)企業(yè)正味集團。接下來，1月17日和1月19日潤華服務(wù)和樂華娛樂也將在港交所敲鐘上市，前者為一家專注于醫(yī)院后勤服務(wù)的物業(yè)管理公司，后者為內(nèi)地知名藝人管理公司。這4家公司的共同點是，都曾經(jīng)在新三板掛牌，隨后摘牌并“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”港股。
去年港股IPO市場較為淡靜，新三板摘牌公司赴港上市的節(jié)奏也有所放緩，全年僅多想云、飛天云動、玄武云等5家成功在港股上市。而今年僅在1月份的6個交易日內(nèi)，就有4家登陸港股市場，顯示港交所仍然是摘牌公司的熱門選擇。1月13日，正味集團正式登陸港交所，其也是繼三只松鼠、良品鋪子、鹽津鋪子、來伊份等之后，休閑食品市場迎來的又一家上市公司。在上市首日，正味集團高開低走，收盤跌17.65%，成交1.38億港元，市值為4.48億港元。公司發(fā)行約2億股股份，每股定價0.68港元，每手4000股，所得款項凈額約1.11億港元。本次募資，正味集團擬將所得款項凈額分別用于：在2024年6月之前建造一個新生產(chǎn)工廠大樓，并為江西廣昌工廠購置新生產(chǎn)線，以增加1200噸蔬菜零食產(chǎn)品和2000噸肉類零食產(chǎn)品的設(shè)計年產(chǎn)能；用于加強集團營銷工作并擴大集團銷售渠道；用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。據(jù)招股書介紹，正味集團的主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售各種零食（包括蔬菜零食及肉類零食），如脆筍及烤脖；包裝干貨食品，如菌類、干制水產(chǎn)品、紫菜、谷物及調(diào)味料。同時正味集團還經(jīng)營自有品牌“聲耀”及“贛味坊”。目前正味集團的產(chǎn)品涵蓋了五大類，包括零食、干制山珍、干制水產(chǎn)品、谷物及調(diào)味品等。截至2022年6月30日，正味集團旗下產(chǎn)品包括564種零食以及625種干貨食品。據(jù)弗若斯特沙利文報告稱，就2021年收入而言，正味集團在江西省休閑食品市場排名第五，市場份額約為0.4%。江西省休閑食品產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模于2021年占中國休閑食品業(yè)的1.7%。正味集團曾在2017年掛牌新三板，隨后于2019年摘牌。在轉(zhuǎn)型零食行業(yè)后，正味集團開始謀求在港交所上市，并于2022年12月通過港交所聆訊。此次港股上市，其招股書未披露公司大客戶的名稱，不過從公司此前在新三板披露的2018年年報來看，正味集團的大客戶以地域性超市為主，第一大客戶“江西洪客隆百貨投資有限公司”，屬于江西省連鎖超市，旗下有21間大型購物超市，但主要位于江西；第二大客戶“旺中旺百貨有限公司”同樣是一家江西省的零售企業(yè)。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，正味集團收入分別為2.97億元、2.83億元、3.42億元、1.67億元；期內(nèi)溢利分別為4094.5萬元、4093.9萬元、4829.2萬元、2086.9萬元。從企業(yè)規(guī)模來看，正味集團與良品鋪子、三只松鼠、來伊份、鹽津鋪子等企業(yè)仍然存在差距。對于競爭壓力，正味集團在招股書中表示，中國干制食品和休閑食品生產(chǎn)競爭激烈，消費者往往會在推出新產(chǎn)品、促銷活動或定價活動時變換選擇。考慮到競爭激烈及不穩(wěn)定的環(huán)境，正味集團的未來增長取決于持續(xù)推出新產(chǎn)品滿足不斷變化的需求的能力。在正味集團上市之后，在1月12日，另一家摘牌公司億華通已率先掛牌港交所，成為"氫能A+H第一股"。
億華通此次登陸港股，被視為第三次上市。2016年億華通在新三板掛牌，摘牌后于2020年8月在科創(chuàng)板上市，累計融資15.5億元。在港股上市，意味著其在不到兩年半的時間內(nèi)完成了兩次IPO。在上市儀式上，億華通董事長張國強表示，億華通將以此為契機，持續(xù)開展研發(fā)創(chuàng)新，加快商業(yè)化進程，并推動氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，力爭成長為全球氫燃料電池技術(shù)的引領(lǐng)者，助力實現(xiàn)中國“雙碳”目標(biāo)，構(gòu)建綠色、可持續(xù)的低碳新生活。億華通的招股書顯示，此次其每股發(fā)售價為60港元，全球發(fā)售1762.8萬股。其中，國際發(fā)售部分獲得超額認(rèn)購，相當(dāng)于初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)的約1.84倍；香港公開發(fā)售部分也獲得了適度認(rèn)購。其中兩名基石投資者共認(rèn)購約3.88億港元，包括新加坡政府投資公司旗下投資平臺Astonish Investment認(rèn)購約2.32億港元，嘉實基金通過子公司Harvest認(rèn)購約1.55億港元。億華通主要從事氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，是氫能電池龍頭。目前，其已實現(xiàn)發(fā)動機系統(tǒng)及燃料電池電堆的批量國產(chǎn)化，產(chǎn)品主要用于客車、物流車等商用車型。億華通還處于凈虧損階段，招股書顯示，2020年、2021年以及2022年上半年，公司實現(xiàn)收入分別為5.72億元、6.29億元及2.69億元；期內(nèi)利潤分別為-980萬元、-1.85億元及-8160萬元。今年以來，已有3家公司在港交所上市，其中新三板摘牌公司就占了兩家。接下來在1月17日和1月19日，還將有兩家摘牌公司敲鐘上市，分別為潤華服務(wù)和樂華娛樂。這意味著，從1月12日至19日6個交易日中，就有4家摘牌公司成功在港股上市，再次掀起一股小高潮。而2022年全年僅多想云、飛天云動、玄武云、天潤云、金力永磁5家公司成功在港股上市。潤華服務(wù)最早于2016年3月掛牌新三板，2019年8月離開新三板后，正式向港交所主板發(fā)起沖擊。不過，其上市之路頗多波折，三次向港交所遞表才獲得通過。據(jù)招股書披露，潤華服務(wù)定位醫(yī)院及公共板塊的領(lǐng)先服務(wù)供貨商。2021財年，公司有39家在管醫(yī)院和104個在管公共物業(yè)。弗若斯特沙利文的報告顯示，按2021年的收入計算，在山東省物業(yè)管理服務(wù)供貨商中，潤華服務(wù)在醫(yī)院及非住宅（包括醫(yī)院、公共物業(yè)及商業(yè)物業(yè)）板塊分別位列第二及第三，分別約占市場份額的7.2%、2.1%。樂華娛樂是目前中國最大的藝人管理公司，擁有韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞等簽約藝人。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，以2021年藝人管理收入計算，樂華娛樂于中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。其擬全球發(fā)售約1.2億股股份，發(fā)售價區(qū)間為每股3.91港元-5.06港元。樂華娛樂預(yù)計，公司全球發(fā)售所得款項凈額約為4.37億港元，所得款項用途為：投資于藝人運營；用于擴大公司的音樂IP庫；用于擴展公司的泛娛樂業(yè)務(wù)；用于海外擴展；用作營運資金及一般公司用途以支持業(yè)務(wù)經(jīng)營及增長。
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