第一部分基礎(chǔ)事項(xiàng)參考文本

聲明

重大事項(xiàng)提示

目錄

釋義

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)提示及說明（由原來第二節(jié)提前至第一節(jié)）

第二節(jié) 發(fā)行條款

第三節(jié) 募集資金運(yùn)用（由原來第七節(jié)提前至第三節(jié)）

第四節(jié) 發(fā)行人基本情況

第五節(jié) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)情況

第六節(jié) 發(fā)行人信用狀況

第七節(jié) 增信情況

第八節(jié) 稅項(xiàng)（新增）

第九節(jié) 信息披露安排（獨(dú)立成節(jié)）

第十節(jié) 投資者保護(hù)機(jī)制（獨(dú)立成節(jié)）

第十一節(jié) 違約事項(xiàng)及糾紛解決機(jī)制（獨(dú)立成節(jié)）

第十二節(jié) 持有人會(huì)議規(guī)則

第十三節(jié) 受托管理人

第十四節(jié) 發(fā)行有關(guān)機(jī)構(gòu)（后移）

第十五節(jié) 發(fā)行人、主承銷商、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員聲明 

第十六節(jié)備查文件

第二部分 特定品種相關(guān)事項(xiàng)參考文本

（主要涉及發(fā)行條款、募集資金運(yùn)用等內(nèi)容）

特定品種一：短期公司債券

特定品種二：可續(xù)期公司債券

特定品種三：綠色公司債券 

特定品種四：可交換公司債券 

特定品種五：鄉(xiāng)村振興公司債券  

特定品種六：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券 

特定品種七：紓困公司債券

在已明確的需聲明事項(xiàng)的基礎(chǔ)上,可增加其他聲明或承諾。

發(fā)行人承諾將及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)。

發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾本募集說明書信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

O ____（職位和姓名）不能保證本募集說明書所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，理由為  ____。發(fā)行人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾本募集說明書信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

O ____（職位和姓名）對(duì)本募集說明書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整存在異議，理由為  ____發(fā)行人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾本募集說明書 信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

主承銷商已對(duì)本募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

中國證監(jiān)會(huì)對(duì)公司債券發(fā)行的注冊(cè)及上海證券交易所對(duì)公司債券發(fā)行出具的審核意見，不表明其對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及公司債養(yǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或者保證。凡欲認(rèn)購本次債券的投資者，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說明書全文及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者認(rèn)購或持有本次公司債券視作同意本募集說明書關(guān)于權(quán)利義務(wù)的約定，包括債券受托管理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則及債券募集說明書中其他有關(guān)發(fā)行人、債券持有人、債養(yǎng)受托管理人等主體權(quán)利義務(wù)的相關(guān)約定。  

發(fā)行人承諾根據(jù)法律法規(guī)和本募集說明書約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。

(1 )重點(diǎn)提示確有顯著影響的事項(xiàng)；(2)簡(jiǎn)明扼要、充分提示

一、與發(fā)行人相關(guān)的重大事項(xiàng)

1、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)或下降趨勢(shì)明顯，發(fā)行人流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及其他償債能力指標(biāo)較弱或下降趨勢(shì)明顯；

2、報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生重大資產(chǎn)重組；

3、發(fā)行人對(duì)外擔(dān)保金額占發(fā)行人凈資產(chǎn)比例較大，或發(fā)行人主要資產(chǎn)已被抵押、質(zhì)押或被查封、扣押、凍結(jié)等存在權(quán)利受到限制的其他情況；

4、審計(jì)報(bào)告意見為帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見或保留意見；

5、發(fā)行人重大不良信用記錄、行政處罰或重大未決訴訟事項(xiàng)、仲裁事項(xiàng)。

二、與本次債券相關(guān)的重大事項(xiàng)

1、設(shè)置保證擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等增信措施；

2、設(shè)置調(diào)整債券償付期限或利率含權(quán)條款的，包括投資者回售選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)等；

3、相關(guān)投資者保護(hù)條款以及《債券持有人會(huì)議規(guī)則》《債券受托管理協(xié)議》中對(duì)投資者權(quán)益影響較大的條款，包括發(fā)行人償債保障措施承諾、發(fā)行人財(cái)務(wù)承諾等；

4、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)；

5、本次債券是否符合質(zhì)押式回購的條件。